一、机械设备行业：整体来看四家公司谋划状况良好新冠疫情给行业及公司的带来的负面影响有限其中宁水团体和汇中股份受疫情影响相对更小上半年营收划分增长 18.33%和 49.51%归母净利润划分增长 46.51%和 49.98%。从 Q2 单季度数据看各公司营业收入环比均有大幅提升其中汇中股份和三川智慧二季度营收环比增速 高达 161.52%和 153.64%我们认为系一季度订单推迟在二季度集中释放所致。2020 年 4 月 30 日工信部公布《关于深入推进移动物联网全民生长的通知》提出要加速 5G 网络建设加大 NB-IoT 网络部署的力度其中能源表计是重点领域之一。7 月 9 日发改委指出加速水电热气等市政领域数字建设与系统革新建设是重要环节。智能表行业正迎来政策、市场、技术三方面的全面支持。为应对未来智能水表的需求扩张各水表公司均差别水平上制定了产能扩充计划以扩大市场份额。

建议关注：汇中股份、新天科技、三川智慧、宁水团体

二、基础设施：中央第七次西藏事情座谈会8月28日至29日在北京召开。集会强调要贯彻新生长理念聚焦生长不平衡不充实问题以优化生长格式为切入点以要素和设施建设为支撑以制度机制为保障统筹谋划、分类施策、精准发力加速推进高质量生长。要围绕川藏铁路建设等项目推动建设一批重大基础设施、公共服务设施建设更多团结线、幸福路。

建议关注：高争民爆、西藏天路、西藏城投

三、尿素版块：本周印度中标了170万吨尿素其中中国尿素继续大量中标可能在80万吨以上甚至可能到达100万吨。中标价钱方面虽然近两日山东等地尿素企业出厂报价已累计上涨了20-40元/吨至1640-1710元/吨但仍远低于出口可得的净出厂价接下来尿素价钱应有大幅上涨空间。对于8月份尿素市场最主要的影响因素在于国际市场尿素招标动态其中尤为主导的则在于印度的一连尿素采购计划。在2020年印度下层体现出紧缺状态整体社会库存低位。且由于受到种种因素限制印度上半年并未采购到足够的尿素祖国际以及海内对印度尿素近几期招标持有较大预期。

建议关注：云天化、阳煤化工

四、轮胎行业：克日江苏通用科技、宁夏神州轮胎、台湾正新、建大等多家轮胎企业均下发涨价函上调旗下轮胎产物价钱。例如台湾建大表现轮胎调涨幅度为3%至5%现在轮胎市场求过于供加上成本上涨公司不得不跟进业界的涨价行动。业内人士表现轮胎涨价源于工业链景气度好转上游原料天然橡胶等涨价以及下游车市苏醒。据生意社统计停止8月21日海内天然橡胶参考价为11120元/吨自第三季度以来累计涨逾10%。下游市场方面乘联会数据显示7月份中国乘用车市场零售达159.7万辆同比增长7.7%为2018年5月以来最强的正增长。